Построение матрицы McKinsey (Nine-Box) в Excel
Ключевые тезисы
- Матрица McKinsey оценивает бизнес по двум осям: сила бизнеса (конкурентоспособность) и привлекательность отрасли/сегмента.
- Пространство матрицы делится на 9 секторов (three-by-three), которые условно делятся на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны.
- Для построения используется метод средневзвешенных экспертных оценок.
- Итоговая визуализация — точечная диаграмма с пузырьками (Bubble Chart), где размер пузырька может отражать объём продаж или долю.
Основное содержание
Структура матрицы McKinsey
- Ось X (Business Strength): Конкурентоспособность, сила бизнеса в сегменте. Отражает состояние компании.
- Ось Y (Industry Attractiveness): Привлекательность рынка или сегмента. Отражает состояние рынка.
- Критерии для каждой оси определяются индивидуально под нужды бизнеса. Примеры для оси Y: размер сегмента, прибыльность, темпы роста, сила конкурентов, госрегулирование. Примеры для оси X: лояльность клиентов, сила бренда, квалификация команды, патенты, финансовые ресурсы.
Пошаговый алгоритм построения
Шаг 1: Подготовка таблиц с критериями
Создаются две таблицы (для оси X и Y) со списком выбранных критериев. Для каждого критерия назначается вес. Сумма весов в таблицах для обеих осей должна быть одинаковой (значения могут быть в процентах или простых числах).
Шаг 2: Сбор экспертных оценок
Формируется группа экспертов (например, 3 человека). Эксперты независимо оценивают каждый критерий для каждого анализируемого сегмента (например, по шкале от 1 до 5).
Шаг 3: Расчёт интегральных оценок
- Для каждого критерия рассчитывается среднее арифметическое оценок всех экспертов.
- Среднее значение умножается на вес критерия.
- По каждому сегменту суммируются все взвешенные средние оценки. В результате получаются две итоговые цифры для каждого сегмента: оценка по оси Y и оценка по оси X.
Шаг 4: Сводная таблица для построения графика
Создаётся итоговая таблица с колонками:
- Название сегмента.
- Рассчитанная оценка по оси X (Business Strength).
- Рассчитанная оценка по оси Y (Industry Attractiveness).
- Размер пузырька (например, объём продаж или доля рынка).
Шаг 5: Построение и оформление матрицы в Excel
- Выделить данные и вставить диаграмму "Точечная с пузырьками" (Bubble Chart).
- В настройках данных ряда (Select Data) задать:
- Имя ряда — названия сегментов.
- Значения X — оценки силы бизнеса.
- Значения Y — оценки привлекательности.
- Размер пузырьков — данные об объёме продаж.
- Настройка осей:
- Задать минимум и максимум для обеих осей (например, от 1 до 5).
- В параметрах оси установить деление основных единиц = 1.33 (чтобы разделить диапазон от 1 до 5 на три равных сектора).
- Убрать цифровые подписи с осей.
- Визуальное оформление:
- Добавить сетку, разделяющую матрицу на 9 квадратов (формат линий сетки).
- Раскрасить фон матрицы в три цвета (зелёный, жёлтый, красный). Для этого можно создать цветной квадрат в Excel, скопировать его как рисунок и вставить в качестве фона области построения.
- Настроить внешний вид пузырьков (контур, заливка).
- Добавить подписи данных (названия сегментов) к пузырькам.
- Добавить и подписать названия осей.
- Оформить оси в виде стрелок (в настройках формата оси выбрать "Тип конечной стрелки").
Выводы
- Матрица McKinsey — гибкий инструмент для сравнительного анализа сегментов бизнеса или стратегических бизнес-единиц (СБЕ).
- Ключевой этап — определение релевантных критериев и их весов, что требует экспертного подхода.
- Построенная в Excel матрица становится интерактивной моделью: при изменении исходных экспертных оценок или весов критериев график автоматически перестраивается, наглядно показывая сдвиги позиций сегментов.